В 1895 году Нижний Новгород погрузился в подготовку к значительному торговому событию — ежегодной ярмарке. Но вскоре тишина городских улиц была нарушена: произошло загадочное убийство влиятельного и состоятельного человека, лидера губернского дворянства, Нефедьева. Алексей Лыков, служащий местной сыскной полиции, берется за сложное расследование. Постепенно он начинает встречаться с проявлениями зла, которые выходят за пределы его привычных представлений. Чтобы одержать победу в этой опасной игре, Лыков рискует всем — любовью, честью и даже собственной жизнью.