**Первый сезон.** В холодном январе 2006 года в тихом городке Бемиджи появляется Лорн Малво — опасный преступник с тёмным прошлым. Его судьба пересекается с Лестером Найгаардом, скромным агентом по страхованию, чья жизнь после этой встречи идёт под откос. Вскоре в городе начинается череда загадочных убийств, которые расследуют местные полицейские: решительная Молли Солверсон и её напарник Гас Гримли.
**Второй сезон.** Пэгги Блумквист, работающая в салоне красоты, и её муж Эд случайно убивают Рея Герхардта, сына влиятельного криминального авторитета Флойда. Чтобы скрыть преступление, они пускаются в бега. Тем временем офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон пытаются разобраться в тройном убийстве, которое совершил сам Рей.
**Третий сезон.** Рэй Стасси и Никки Сванго, влюблённая пара, решают ограбить его брата Эммита, но всё идёт не по плану. Вскоре их втягивает в себя расследование двойного убийства, связанного с таинственным стариком. Его приёмная дочь, Глория Бёргл, работает в полиции и начинает собственное расследование. В это время Эммит пытается выйти из-под контроля криминальной организации, но её представитель В. М. Варга имеет другие намерения.
**Четвёртый сезон.** Действие переносится в Канзас-Сити 1950-х, где мафиозные кланы ведут борьбу за власть. Евреи, ирландцы, итальянцы и афроамериканцы постоянно сталкиваются между собой. По местному обычаю, для перемирия главари обмениваются сыновьями. Когда итальянцы и афроамериканцы достигают хрупкого соглашения, внезапно умирает лидер итальянского клана, что грозит новым витком насилия.