В городе Калязине, который на первый взгляд ничем не выделяется среди других живописных мест, скрывается тайна. Здесь находится секретный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Неожиданно одна из самых могущественных ведьм, известная как Хозяйка стихий, совершает побег из лаборатории. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира, начиная превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и населить его сказочными созданиями.
Алексей Попов, движимый стремлением защитить своих близких и спасти город, решает противостоять Хозяйке стихий. В этой опасной миссии его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточенную схватку с ведьмой, которая не намерена сдаваться без боя. В Калязине разгорается серьезное противостояние, где решается судьба не только города, но и право людей оставаться самими собой.