Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, чтобы занять руководящую должность. Он намерен внедрить свои порядки и вскоре оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. В условиях перестройки народ саха сталкивается с задачей пересмотра своей культурной идентичности. Конфликт двух культур перерастает в мистическое сближение между директором и его бывшей соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбирать между тайнами прошлого и любовью, которая приносит надежду на лучшее будущее.